Nos Offres Dédiées

Particuliers

Examinons ensemble votre patrimoine & construisons votre stratégie

Après avoir défini vos besoins, vos contraintes et votre stratégie patrimoniale, nous vous accompagnons pour la sélection et la gestion de :

  • votre gestion financière : conseil et suivi de vos allocations d’actifs sous contrat en assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres, PEA, plan retraite PER
  • l’optimisation de votre fiscalité :
    • assistance pour la rédaction de vos avis d’impôt
    • défiscalisation immobilière sous les dispositifs PINEL, Monument historique, déficit foncier, Malraux
    • capitalisation pour votre retraite tout en défiscalisant dés à présent
    • défiscalisation en investissant dans nos PME françaises
  • votre patrimoine immobilier :
    • recherche et sélection de biens immobiliers anciens (studios étudiant, appartements pour colocation…)
    • recherche de biens sous les dispositifs défiscalisant
    • vente de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière SCPI ou ‘pierre-papier’ investis sur des baux professionnels (murs de commerce, crèches…)
    • optimisation par le démembrement temporaire de propriété de parts de SCPI (préparation de la retraite en acquérant la nue-propriété, optimisation de la trésorerie avec l’usufruit.)
  • votre mutuelle pour le remboursement de vos frais de santé, prévoyance en cas d’aléas de la vie arrêt de travail pour cause d’incapacité et d’invalidité
  • vos assurances de prêt pour l’achat de votre résidence principale et résidences secondaires

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS VOTRE SOLUTION