Nos Offres Dédiées

Particuliers

Examinons ensemble votre patrimoine & construisons votre stratégie

Après avoir défini vos besoins, vos contraintes et votre stratégie patrimoniale, nous vous accompagnons pour la sélection et la gestion de :

  • votre gestion financière : conseil et suivi de vos allocations d’actifs sous contrat en assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres, PEA…
  • l’optimisation de votre fiscalité :
    • assistance pour la rédaction de vos avis d’impôt
    • défiscalisation immobilière sous les dispositifs PINEL, Monument historique, déficit foncier, Malraux
    • capitalisation pour votre retraite tout en défiscalisant dés à présent
    • défiscalisation de votre ISF en investissant dans nos PME françaises
  • votre patrimoine immobilier : recherche et sélection de biens immobiliers ou de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière (dénommées ‘SCPI’ ou ‘pierre-papier’) investis sur des baux professionnels (murs de commerce, crèches…)
  • votre mutuelle santé
  • vos crédits et l’assurance de prêts pour l’achat de votre résidence principale et résidences secondaires

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS VOTRE SOLUTION